Начислить бонусы: Правила получения бонусной карты и ее преимущества – блог интернет-магазина Порядок.ру

Бонусы к дню рождения в 1С, начисление бонусных баллов

В данной статье описана настройка автоматического начисления бонусных баллов клиенту на день рождения в 1С:Управление торговлей 11.

В этой статье рассмотрим каким способом можно начислить бонусные баллы клиенту на день рождения. Для этого нужно будет зарегистрировать бонусную программу лояльности (такие программы применяются только в розничной торговле). Бонусные баллы при этом будут начислены на дисконтные карты клиентов.

Сначала нужно включить в программе использование розничных продаж (если они не включены ранее) в разделе НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Продажи -> Розничные продажи .

В разделе НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> CRM и маркетинг необходимо также включить

• Карты лояльности
• Бонусные программы
• Автоматические скидки в продажах

Создание бонусной программы

Чтобы создать новую бонусную программу нужно зайти в раздел CRM и маркетинг -> Настройки и справочники -> Бонусные программы лояльности.

На закладке Основное вводим наименование, например День рождения. Один бонусный балл будет равен одному рублю. Бонусными баллами в примере можно будет оплатить только номенклатуру из сегмента Техника для кухни (но при необходимости можно применять на любую номенклатуру). При оплате позиции бонусными баллами может быть произведено начисление новых бонусных баллов согласно правилам (позже укажем какими).

На закладке Ограничения установим максимальный процент оплаты бонусами — 40 % без уточнения по ценовым группам.

Правила автоматического начисления можем создать, перейдя сначала по гиперссылке Правила начисления и списания бонусных баллов в форме бонусной программы.

В форме правила заполняем

• Наименование
• Вид правила — Начисление
• Схема компоновки данных — Начисление в день рождение
• Срок действия бонусных баллов, к примеру 2 месяца
• Начислять по расписанию — Настраиваем расписание, например, чтобы система анализировала данные о днях рождения клиентов каждый день с 2:00 один раз в день.

Нажимаем на кнопку Редактировать возле схемы компоновки данных. В открывшемся окне на странице Отбор добавляем новый элемент Партнер.Юр/Физлицо Равно Частное лицо.

Переходим на страницу Параметры , указываем

• Сумму начисления, к примеру 300.
• Количество периодов 1
• Периодичность, к примеру Месяц.

То есть при выполнении регламентного задания программа будет начислять баллы всем, у кого день рождения в этом месяце.

Переходим к созданию и выбору вида карт лояльности, которые используем в программе лояльности. Виды карт лояльности находятся в разделе CRM и маркетинг -> Настройки и справочники.

Выполняем настройку вида карт лояльности

• Тип карты — Штриховая
• Бонусная программа лояльности — День рождения
• Порядок активации — При первом считывании
• Тип персонализации — Персонализированная
• Статус — Действует
• Период
• Организация

Добавляем шаблоны кодов карт лояльности.

Определение списка клиентов и порядок начисления баллов

Для начисления баллов клиент должен соответствовать нашим условиям. Добавим два партнера, которые являются Частным лицом и укажем их дни рождения. В карточке партнера, перейдя на закладку Карты лояльности , зарегистрируем (для каждого партнера) карту лояльности с нашим видом карты Новая карта.

В нашем примере было создано регламентное задание Автоматическое начисление и списание бонусных баллов: День рождения. При его выполнении в соответствии с нашим расписанием будут начислены бонусы на карты клиентов.

Сформируется документ Начисление бонусных баллов. Менеджер может также сам создавать такой документ кнопкой Создать и начислить баллы клиенту.

Можно посмотреть количество доступных клиенту баллов с помощью отчета Остатки бонусных баллов в разделе CRM и маркетинг -> Отчеты по CRM и маркетингу.

Списание баллов при покупке товаров

Клиент должен предъявить карту лояльности при покупке товаров, кассир считывает ее и регистрирует в чеке. В отдельном окне Смешанная оплата есть возможность оплатить часть покупки баллами (сумма скидки). Если в чеке несколько товаров, то скидка распределится пропорционально стоимости товаров в чеке.

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С

Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант

Комментарии (1)

Николай 20 февраля 2022 г.

Как можно обойти следующую проблему:
стоит периодичность «День», количество периодов «1».
Регламентное задание выполняется в 0:00:01 и начисляет бонусы тем у кого день рождения на следующий день после текущего. А нужно только тем у кого сегодня.

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте.

Когда начисляются бонусы

Когда банк начислит баллы?

Бонусные баллы начисляются на карту в конце каждого расчетного периода. Банк присылает ежемесячную выписку по вашей дебетовой карте, где указано, сколько именно бонусов было начислено в этот раз. Что такое выписка

Как проверить бонусы на карте?

Узнать, сколько бонусов есть на вашей карте в данный момент и на какую сумму еще нужно совершить покупки, чтобы получить все баллы в повышенных категориях, можно в приложении Тинькофф или в личном кабинете на tinkoff.ru.

Чтобы посмотреть, сколько вы накопили баллов, на главном экране приложения Тинькофф нажмите на счет вашей карты, а затем на блок с количеством баллов

Почему мне не начислили баллы за покупку по карте?

Это могло произойти по нескольким причинам.

Недостаточно обычных покупок. Чтобы получать максимальные баллы за траты на АЗС (10%) и автоуслуги (5%), нужно тратить на обычные покупки от 25 000 ₽ за расчетный период. Если потратить меньше, повышенного процента не будет. Как начисляются бонусы по карте Tinkoff Drive

Банк не успел обработать операцию. Бонусы за покупку рассчитываются только после того, как операция пройдет авторизацию — то есть будет обработана банком. Это может занять несколько дней. Если вы совершаете траты в самом конце расчетного периода, банк может не успеть обработать операцию. Тогда бонусы за нее начислят уже в следующем расчетном периоде. Что такое авторизация и транзакция платежа

Если рядом с нужной операцией есть значок часов, значит, она еще не прошла обработку и баллы по ней пока не начислились

Магазин неправильно указал свой МСС‑код. Когда вы платите картой, магазин отправляет банку специальный код, который говорит, чем занимается продавец и к какой категории относится ваша покупка. Так банк понимает, сколько бонусов начислить.

Но иногда продавец сообщает неправильный код, и банк начисляет за операцию меньше бонусов, потому что думает, что продавец продает другую категорию товаров. Если банк начислил меньше бонусов, проверьте информацию об операции в приложении Тинькофф или в личном кабинете на tinkoff.ru. Для этого выберите карту Tinkoff Drive в списке счетов и найдите нужную покупку в списке операций.

Если продавец ошибся и указал неправильный МСС‑код, сообщите об этом сотруднику банка: напишите в чат или позвоните по телефону 8 800 555-25-50. Сотрудник разберется в ситуации и начислит недостающие бонусы.

Возврат или отмена операции. Если бонусы за покупку уже были начислены, а потом вы вернули ее в магазин и продавец перевел вам деньги обратно, банк спишет эти бонусы с вашего бонусного счета, когда поймет, что произошла отмена операции.

Вы оплатили покупку по QR‑коду. В некоторых магазинах можно оплачивать покупки через СБП: вам показывают QR‑код, вы его сканируете телефоном и оплачиваете из приложения Тинькофф. За такие покупки баллы по карте Tinkoff Drive обычно не начисляются. Почему не предусмотрен кэшбэк за оплату по QR‑коду

Есть одно исключение: у некоторых партнеров Тинькофф можно оплатить покупку по QR‑коду и получить кэшбэк баллами. Такие акции можно найти в нашем приложении: в разделе «Кэшбэк и бонусы» → «Кэшбэк у партнеров». В условиях конкретной акции мы предупреждаем, если начисляем кэшбэк за оплату покупки по QR‑коду. Как получить бонусы за покупки у партнеров

Что такое авторизация и транзакция платежа?

Списание денег за покупку по карте проходит в два этапа: сначала авторизация, потом транзакция. Пока эти две стадии не прошли, банк не рассчитывает бонусы за покупку и не включает эту операцию в выписку по карте.

Авторизация — это разрешение банка на проведение операции с вашими деньгами на счете. Когда вы расплачиваетесь картой, платежная система и банк магазина спрашивают у нас, работает ли карта и есть ли на ней нужная сумма. Если всё хорошо, мы отправляем банку разрешение на проведение операции.

В зависимости от терминала, авторизация может занять от нескольких секунд до одного дня.

Если авторизация прошла успешно, мы блокируем сумму операции на балансе карты, но пока оставляем ее на счете. Это нужно, чтобы вы не могли потратить больше, чем у вас есть.

Транзакция — это списание денег с вашего счета и их перевод на счет магазина. Обычно она занимает 1—3 дня, максимум — 30 дней. В течение этого времени банк, который обслуживает магазин, отправляет нам подтверждение покупки. После этого мы списываем нужную сумму со счета в пользу магазина.

Пока операция по карте не прошла этапы авторизации и транзакции, она не будет считаться полностью обработанной. А в списке трат в приложении Тинькофф и в личном кабинете на tinkoff. ru напротив этой операции будет стоять значок часов.

Учет начисленного бонуса

Годовые или связанные с результатами бонусы вознаграждают сотрудников и поощряют их к более продуктивной работе. Некоторые работодатели могут предложить начисленный бонус. Читайте дальше, чтобы узнать о предоставлении начисленного бонуса, о том, как учитывать начисление бонуса и о правилах, которым необходимо следовать.

Что такое начисляемый бонус?

Начисленная премия — это премия, зависящая от результатов работы. Работодатель сам определяет, предлагать ли начисленную премию работнику.

Начисление бонуса — непростое решение. Вы не можете предсказать будущую производительность сотрудника. А если вы предлагаете начисленную премию безответственному сотруднику, возможно, вам придется потратить время на сторнирование начисления.

Если вы не уверены в возможности начисления бонусов, вы можете рассмотреть другие варианты бонусов. Или вы можете временно начислить меньший бонусный платеж. После того, как производительность сотрудника станет существенной, вы можете увеличить сумму бонусных выплат в будущем.

Например, вы можете начинать сотрудника с начисления бонуса в размере 100 долларов каждый квартал. После окончания первого квартала вы можете рассмотреть вопрос об увеличении бонуса до 200 долларов.

Хотите произвести впечатление на друзей на званом обеде?

Получайте последние новости бухгалтерского учета прямо на свой почтовый ящик.

Подписаться на рассылку

Учет начисления бонусов

Аккуратно записывайте начисления бонусов в бухгалтерской книге вашей компании. Чтобы избежать неточностей в финансовых отчетах, своевременно записывайте начисления бонусов в свои бухгалтерские книги. Ошибочные книги могут привести к неточным отчетам и документам.

Вы можете выбрать фиксированную ставку или процент для бонуса. Например, вы можете дать сотруднику фиксированную премию в размере 300 долларов в квартал. Или вы можете давать сотрудникам процент от их заработной платы, например, бонус в размере 10% каждые три месяца.

Как часто вы выдаете бонусы (например, ежемесячно или ежеквартально), зависит от типа вашего бизнеса. Регулярно учитывайте любые начисленные бонусы, чтобы избежать ошибок в бухгалтерских книгах малого бизнеса. Если вы выдаете бонус, записывайте правильную часть бонуса каждый раз, когда вы закрываете свои книги.

Чтобы записать накопленный бонус, дебетуйте свои расходы на бонус и кредитуйте свои счета обязательств по накопленному бонусу. Ознакомьтесь со следующим шаблоном записи в журнале начисленных бонусов:

Бонус.0002 Допустим, работник получает фиксированную премию в размере 500 долларов за квартал. Дебетуйте свой счет бонусных расходов на 500 долларов и зачислите 500 долларов на свой счет накопленных бонусных обязательств, чтобы зафиксировать начисление бонуса.

0004 Удержанный налог с накопленных бонусов

Начисленные бонусы облагаются федеральным подоходным налогом, налогом на социальное обеспечение и налогом на Medicare. Вы можете удерживать налоги, используя таблицы удержания федерального подоходного налога IRS (например, стандартные ставки удержания). Или вы можете удержать дополнительную фиксированную ставку налога в размере 22%.

Правила начисления бонусов

Вы должны понимать правила начисления бонусов. Одним из правил, которым нужно следовать, является правило двух с половиной месяцев.

Компании, начисляющие бонусы, должны выплатить бонус в течение двух с половиной месяцев после окончания года. Бонусы, не выплаченные в течение двух с половиной месяцев, не подлежат налогообложению. Если вы выплачиваете бонусы в течение двух с половиной месяцев, вычтите расходы за налоговый год.

Нужен способ записи в журнале начисленных бонусов? Программное обеспечение Patriot для онлайн-бухгалтерии легко использовать для отслеживания доходов и расходов. Кроме того, мы предлагаем бесплатную поддержку в США. Попробуйте бесплатно сегодня!

Эта статья была обновлена ​​по сравнению с первоначальной датой публикации 19 февраля 2019 г.

Это не юридическая консультация; Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.

Определение начисления бонусов — AccountingTools

30 декабря 2022 г.

30 декабря 2022 г. /

Стивен Брэгг

Учет начисления премии

Расходы на бонусы должны начисляться всякий раз, когда ожидается, что финансовые или операционные результаты компании, по крайней мере, будут соответствовать уровням результатов, требуемым в любых действующих планах бонусов. Решение о начислении бонуса требует серьезного суждения, так как весь период работы может охватывать многие будущие месяцы, в течение которых человек может не продолжать достигать целей своего бонусного плана, и в этом случае любое предыдущее начисление бонуса должно быть отменено. Вот несколько альтернативных способов обработки начисления бонуса на более ранних этапах бонусного периода:

• Не начислять никаких расходов до тех пор, пока не появится разумная вероятность того, что бонус будет получен.

• Начисляйте меньшие расходы в начале отчетного периода, чтобы отразить более высокий риск неэффективности, и начисляйте большие расходы позже, если вероятность успеха повышается.

Чего не следует делать, так это начислять значительные расходы на бонус в ситуации, когда вероятность того, что бонус будет присужден, низка; такое начисление по сути представляет собой управление прибылью, поскольку оно создает ложные расходы, которые позже сторнируются по завершении отчетного периода.

Пример начисления бонуса

 Пример начисления бонуса приведен ниже.

В предыдущем примере показано простое начисление только бонусных расходов. Альтернативой является также начисление всех соответствующих налогов на заработную плату; это повышает точность начисления, но также усложняет расчет.

Когда начисленная премия впоследствии выплачивается, полученная запись в журнале исключает обязательство по начисленной премии, а также признает любые обязательства по налогу на заработную плату, связанные с премией. Пример шаблона для этой записи:

Правило двух с половиной месяцев

Если компания начисляет бонусные расходы в конце одного налогового года и не выплачивает бонус в течение двух с половиной месяцев после окончания года, эти платежи не подлежат вычету из налогооблагаемой базы, если работник, получающий премию, не отразил выплату премии в своем налогооблагаемом доходе.